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尊悦证讯 张畅:2018-01-15 11:05:02


基辛格说:谁控制了石油,谁就控制了所有国家;谁控制了货币,谁就控制了全世界。对美国来说,虽然没有直接控制石油生产,但却控制了石油的结算货币——美元。而这一局面如今正悄悄改变。中国正计划推出以人民币结算的原油期货,预计2018年初将上市交易。

 

在二战末期的1944年,美国通过布雷顿森林体系将美元与黄金挂钩,1美元=35盎司黄金,进而确定美元的全球主导地位。可是后来的越战使美国元气大伤,美元遭到抛售。人们纷纷要求将手中的美元兑换成黄金。法国总统戴高乐甚至宣称:“我们要用军舰把美元送到纽约,再把黄金运回来。”在巨大的挤兑压力之下,尼克松总统两手一摊、不玩了。1971年单方面宣布人们手中的美元无法再兑换成黄金。

 

没有了黄金的信用背书,美国很快找到了新的目标:石油。通过对最大产油国沙特阿拉伯提供军事保护为条件,换取沙特承诺石油结算只用美元,进而传导至其他产油国同样只用美元作为结算货币。正因为有了石油,美元霸权才得以延续。产油国通过出口石油换取美元,又用美元购买美国国债。绕了一圈,美国印刷的钞票最后又回到了自己手上。山姆大叔只需印印钞票就可以买到石油,而且这些钞票最后又回到了自己家里。其他任何国家试图摆脱石油美元的行为,都会遭到美国无情的打击。

 

比如2002年萨达姆试图用欧元替代美元进行石油结算,结果马上就在2003年被美国推翻。当初的借口是大规模杀伤性武器,不过这种传说中的武器到现在都没见踪影。利比亚的卡扎菲也曾试图放弃石油美元,改用其他货币结算,结果也在2011年被推翻。有着类似想法的伊朗,因为自身军事实力还可以,暂时还没被推翻。

 

美联储前主席格林斯潘在上任第一天就告诫同僚:在这里,你们可以谈论一切,除了美元。

 

美国利用美元的霸权地位收割世界财富,虽然他们表面不说,但是盘观者都心知肚明。哪里有压迫,哪里就有反抗。目前中国已经超过美国成为世界第一大原油进口国。而作为第一大进口国,在原油定价权上竟然毫无话语权,不得不说是一件令人痛心的事实。石油作为重要的战略能源,中国每年的进口量与日俱增,目前的进口依存度已经接近70%。




随着中国国力的强盛,目前已经拥有极其健全的工业体系,是全世界唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家。现在推出人民币计价的原油期货,可谓是势在必行。

 

早在2015年就开始试点用人民币结算的俄罗斯,目前已经尝到了甜头。中国的主要石油进口国家中,俄罗斯已经超过沙特,成为了市场份额第一。而同样采用人民币结算的安哥拉,在中国的市场份额也超过了沙特。曾经占据绝对优势的沙特,目前竟然滑落到了第三的地位。




除了俄罗斯和安哥拉,其他一些受到美国制裁的原油出口国家也已经开始试点人民币结算,比如伊朗和委内瑞拉。

 

采用人民币结算不仅对正受到美国制裁的国家有利,更重要的是对我们中国自身有利。目前世界两大原油定价中心,一个在美国(WTI原油),一个在英国(Brent原油),全都远离亚洲。北美原油产地发生一点小动静,就会对油价产生巨大影响,进而传导到十万八千里之外的中国。中国表示我真的不关心你们那里到底发生了啥状况,我们只想拥有一个能真实反映本地区原油状况的价格。上期所推出原油期货之后,不仅能更真实地反映中国本土原油的供求关系,而且也为国内相关企业套期保值提供了便利。

 

争取石油定价权只是表面现象,背后更大的目标是人民币国际化。当初美国凭借石油美元延续了美元的霸权地位,如果中国这次能够夺得石油定价权,无疑将促使人民币国际化迈出重要一步。如果以后全世界都使用人民币作为硬通货,那么中国就可以像当年的美国一样,只要开动印钞机,财富就源源不断地流入国内了。

 

理想很丰满,现实很骨感。未来虽然充满希望,但不是短短几年就能实现的。瘦死的骆驼比马大,石油美元作为美国的命根子,绝不会将这种特权拱手相让。人民币国际化一定是个长期的进程,需要几代人坚持不懈的努力。



题图:陈家冷[中国]



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